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國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈完善，已經(jīng)成為全球最重要的通信光纖光纜制造基地，也是全球最重要的通信光纖光纜消費(fèi)市場(chǎng)之一，從下游需求來(lái)看，光纖光纜行業(yè)的客戶群較為集中，三大國(guó)有電信運(yùn)營(yíng)商是國(guó)內(nèi)光纖光纜市場(chǎng)的主要終端客戶，其集采需求約占中國(guó)市場(chǎng)需求 80% 以上，僅中移動(dòng)的需求就占到一半。
近5年間，三大運(yùn)營(yíng)商集采光纖超過(guò)7億芯公里，中國(guó)移動(dòng)一家就采購(gòu)超過(guò)4.5億芯公里，從每年的集采量來(lái)看，需求量持續(xù)增長(zhǎng)。而從集采價(jià)格看，2017 年聯(lián)通和電信將招標(biāo)價(jià)格分別提升至62元/芯公里和60元/芯公里，到2018年移動(dòng)和電信為了保證供貨速度，均提出了不限價(jià)招標(biāo)模式，從側(cè)面反映了運(yùn)營(yíng)商對(duì)光纖光纜的超高需求。
圖表 1：2017 年三大運(yùn)營(yíng)商光纜需求占八成以上
回顧 2017 年，中國(guó)移動(dòng)分兩次完成的 2017 年用普通光纜、非骨架帶纜、蝶形光纜、普通光纜（二批次）集采，規(guī)模分別為 6114 萬(wàn)芯公里、1249 萬(wàn)芯公里、337 萬(wàn)芯公里和 6760 萬(wàn)芯公里，合計(jì) 14460 萬(wàn)芯公里；中國(guó)聯(lián)通完成 2017-2018 年度普通光纜、帶狀光纜集采，總規(guī)模 5830 萬(wàn)芯公里；中國(guó)電信 2017 年上半年的光纖集采規(guī)模 3500 萬(wàn)芯公里 ...
隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在政策和行業(yè)推進(jìn)上不斷取得新進(jìn)展，各大運(yùn)營(yíng)商保持較高的增長(zhǎng)需求，中國(guó)移動(dòng)公布的 2018 年上半年光纜采購(gòu)數(shù)據(jù)就超過(guò)行業(yè)預(yù)期，來(lái)自于 5G、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求的快速增長(zhǎng)，使得我國(guó)光通信行業(yè)繼續(xù)爆發(fā)。
進(jìn)入 2017 年底，三大運(yùn)營(yíng)商先后啟動(dòng)了 2018 年各類光纜集采計(jì)劃。其中，中國(guó)移動(dòng) 2018 年 1-6 月光纜集采內(nèi)容顯示，普通光纜集采（第一批次）需求約 1.1 億芯公里，骨架式帶狀光纜集采（第一批次）需求約 549.83 萬(wàn)芯公里。對(duì)比來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)明年上半年普通光纜需求相比去年前兩批次集采量（6114 億芯公里和 6760 億芯公里）均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)（增長(zhǎng) 80% 和 63%），而骨架式帶纜需求相比 2015 年集采量（315 萬(wàn)芯公里）增長(zhǎng)超過(guò) 74%。
圖表 2：2018 年中國(guó)移動(dòng)光纜集采計(jì)劃大幅增長(zhǎng)（單位：萬(wàn)芯公里，%）
另外，中國(guó)電信也啟動(dòng)了總計(jì) 5400 萬(wàn)芯公里的 2018 年集采計(jì)劃（相較前次規(guī)模 3500 萬(wàn)芯公里增長(zhǎng)約 50%），其中，400 萬(wàn)芯公里引入光纜、5000 萬(wàn)芯公里室外光纜，室外光纜同比上次招標(biāo)量增長(zhǎng) 43%。
圖表 3：2018 年中國(guó)電信光纜集采計(jì)劃及增長(zhǎng)情況（單位：萬(wàn)芯公里，%）
2018年我國(guó)光纜需求量有望破3.5億芯公里
運(yùn)營(yíng)商集采持續(xù)增長(zhǎng)，反映市場(chǎng)對(duì)于光纖光纜需求持續(xù)旺盛，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì) 2018 年中國(guó)移動(dòng)光纜需求有望達(dá)到 2.2 億芯公里以上，比 2017 年光纜用量增長(zhǎng)大約 50%；同時(shí)考慮到電信（半年 5400 萬(wàn)芯公里）集采量，以及中國(guó)聯(lián)通、廣電、國(guó)網(wǎng)等需求，判斷明年國(guó)內(nèi)光纖需求有望達(dá)到 3.5 億芯公里，同比增長(zhǎng)超過(guò) 20%。
短期來(lái)看，三大電信運(yùn)營(yíng)商仍將繼續(xù)加大固網(wǎng)寬帶建設(shè)，而中長(zhǎng)期將加大在 5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，光纖光纜作為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的基礎(chǔ)，未來(lái)需求將持續(xù)旺盛。
圖表 4：2011-2018 年中國(guó)光纜需求及增長(zhǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)芯公里，%）
以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023 年中國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。
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